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鸥玛软件上市首日涨166% IPO募4.6亿中信证券赚0.26亿

2021-11-19 17:14:36
  
鸥玛软件上市首日涨166% IPO募4.6亿中信证券赚0.26亿
      今日,山东山大鸥玛软件股份有限公司(股票简称:鸥玛软件,股票代码:301185)在深交所创业板上市。截至收盘,鸥玛软件报31.58元,上涨165.82%,振幅22.73%,成交额8.28亿元,换手率70.75%,总市值48.45亿元。

  公司主营业务为考试与测评领域信息化产品的研究、开发、销售及服务。主要是为考试与测评领域的相关政府部门、行业协会、教育机构、企事业单位等提供考试与测评的信息化建设整体解决方案、系统平台建设与运营维护、应用软件开发与服务以及硬件产品等。

  山东山大资本运营有限公司(以下简称“山大资本”)直接持有公司发行前41.08%股份,为公司的第一大股东,山大资本持股比例虽不足50%,但远高于其他单一股东的持股比例,其持有的股权所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响,是公司控股股东。山东大学持有山大资本100%的股权,通过山大资本间接持有公司发行前41.08%的股权,是公司的实际控制人。

  2021年4月29日,鸥玛软件过会。创业板上市委2021年第25次审议会议对鸥玛软件提出问询的主要问题为:

  报告期内发行人营业收入主要由无纸化考试与网上评卷服务构成,毛利率高于同行业可比公司。请发行人代表结合市场规模和竞争格局,说明未来业务发展的成长性和高毛利率的可持续性。请保荐人代表发表明确意见。

  鸥玛软件本次向社会公众公开发行新股3836万股,发行价格为11.88元/股,募集资金总额4.56亿元,募集资金净额为4.19亿元,较原拟募资少1.57亿元。

  此前披露的招股书显示,鸥玛软件原拟募资5.76亿元,拟分别用于“基于AI技术的无纸化考试一体化服务平台建设项目”、“数字化网上评卷智能服务平台建设项目”、“智能题库平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”。
鸥玛软件上市首日涨166% IPO募4.6亿中信证券赚0.26亿
      本次上市的保荐机构是中信证券,保荐代表人是胡宇、牛振松。鸥玛软件本次公开发行新股的发行费用(不含增值税)合计3710.75万元,其中中信证券获得保荐承销费2579.53万元。
鸥玛软件上市首日涨166% IPO募4.6亿中信证券赚0.26亿
      业绩来看,今年前三季度,鸥玛软件营业收入为1.16亿元,同比增长48.57%;归属于母公司所有者的净利润为4451.79万元,同比增长74.61%;经营活动产生的现金流量净额为871.56万元,同比下降64.52%。
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