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浙江黎明换手率65% IPO募6.38亿光大证券赚0.46亿

2021-11-19 17:14:24
  
浙江黎明换手率65% IPO募6.38亿光大证券赚0.46亿
      今日,浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“浙江黎明”,603048.SH)打开涨停板。截至收盘,浙江黎明报33.29元,涨幅10.01%,成交额7.79亿元,振幅6.68%,换手率65.16%,总市值48.90亿元。

  浙江黎明于2021年11月16日在上交所主板上市,上市当日收报25.01元,涨幅43.98%。随后两个交易日,浙江黎明一字涨停,分别收报27.51元、30.26元。

  浙江黎明主要从事汽车零部件的研发、生产、销售。公司产品种类众多,根据生产工艺的不同,可分为精锻件(包括气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等)、装配件(包括活塞冷却喷嘴等)和冲压件(包括气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等)等。公司的产品目前主要应用于汽车发动机和变速箱等。

  本次发行前,黎明投资直接持有浙江黎明56.7357%的股份,为公司控股股东。俞黎明持有公司控股股东黎明投资62.50%的股权,持有佶恒投资62.50%的股权,通过两家股东间接持有公司56.7357%的股权;郑晓敏持有公司控股股东黎明投资37.50%的股权,持有佶恒投资37.50%的股权,通过两家股东间接持有公司34.0414%的股权。俞黎明担任公司董事长,郑晓敏担任公司董事、副总经理,俞黎明与郑晓敏系夫妻关系,因此俞黎明、郑晓敏夫妇为公司共同实际控制人。

  浙江黎明于2021年9月16日过会,中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第99次发审委会议提出问询的主要问题为:

  1、发行人主要产品是发动机总成系统中的关键零部件,主要应用于燃油车。请发行人代表说明:(1)除柴油发动机为主的车型外,其他应用发行人产品的车型被新能源汽车取代的可能性及预计周期,该发展趋势是否会对发行人生产经营造成重大不利影响,相关风险是否充分披露;(2)发行人2020年新开发产品定点项目少于2019年的原因,发行人新能源汽车相关零部件的研发及储备情况,相关信息是否披露充分;(3)发行人的相关整机厂以及发动机厂客户未来是否持续有燃油机新产品的研发及采购需求,发行人在主要客户中的竞争优势是否存在重大不利变化,相关风险是否充分披露;(4)在汽车行业存在“年降”政策的情况下,发行人精锻件2020年毛利率较2019年增长10%的原因,各产品毛利率变动趋势与同行业是否一致;(5)“年降”政策对盈利能力的影响,发行人的应对措施及效果;(6)在2020年全年汽车产销量同比下降以及新能源汽车销售占比持续增加的情况下,发行人报告期内主要产品精锻件及装配件销量持续增长的原因及合理性;(7)相关行业波动和产业结构变化是否对发行人持续盈利能力造成重大不利影响,是否存在影响发行人持续盈利能力的重大不利情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、发行人存货金额占流动资产的比例较高,主要为发出商品。请发行人代表说明:(1)在以销定产的模式下,保持大额存货的原因及合理性;(2)在寄售模式下,针对发出商品的内控管理及期末盘点情况;(3)发出商品盘点比例和监盘回函金额确认比例较低的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  浙江黎明本次上交所主板上市,发行数量为3672万股,发行价格为17.37元/股,保荐机构为光大证券股份有限公司,保荐代表人为项惠强、范国祖。浙江黎明本次发行募集资金总额为6.38亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为5.66亿元。

  浙江黎明于2021年11月3日发布的招股说明书显示,公司拟募集资金5.66亿元,分别用于年产2730万件精密冲裁件建设项目、发动机缸内制动装置研发及生产项目、智能工厂改造及信息系统升级建设项目、补充营运资金。
浙江黎明换手率65% IPO募6.38亿光大证券赚0.46亿
      浙江黎明本次发行费用总合计7211.52万元,其中保荐机构光大证券股份有限公司获得承销保荐费4564.78万元。
浙江黎明换手率65% IPO募6.38亿光大证券赚0.46亿
      2021年1-9月,浙江黎明实现营业收入4.59亿元,同比增长19.60%;实现归属于母公司所有者的净利润8797.91万元,同比增长0.62%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8605.34万元,同比增长9.19%;经营活动现金流量净额为9393.66万元,同比增长10.48%。
浙江黎明换手率65% IPO募6.38亿光大证券赚0.46亿
    
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