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10月26日市场早报(周二)

2021-10-26 09:10:28
  宏观新闻

  1、昨日,国家能源局与中国工商银行签署战略合作协议。据介绍,中国工商银行将充分发挥大型国有银行绿色金融优势,将能源供应安全和碳达峰碳中和作为重点服务领域。未来五年,中国工商银行拟为能源领域提供意向性融资支持额度3万亿元。

  2、国务院任免国家工作人员:任命王建军为证监会副主席,免去阎庆民的证监会副主席职务。资料显示,阎庆民出生于1961年5月,已达到60岁退休年龄标准。

  3、证监会副主席方星海在2021年上交所国际投资者大会上表示,完善和拓展沪深港通、沪伦通和中日ETF互通机制,在现有基础上进一步拓宽期货市场开放范围和路径,为国际投资者提供更加多元化的投资选择和风险管理工具。

  4、经国务院批准,近日,中国人民银行与日本银行续签了中日双边本币互换协议,规模为2000亿元人民币/34000亿日元,协议有效期三年,经双方同意可以展期。

  行业新闻

  1、财联社独家报道,国家发改委召集部分房企周二在京开会,目前已有多家房企收到通知。记者进一步获悉,召集房企开会的具体部门为国家发改委外资司,会议初定周二下午进行。知情人士透露,参会企业多为地产美元债发行大户,发改委或为摸底房企美元债情况。

  2、发改委消息,10月5日以来,全国统调电厂供煤已连续20日大于耗煤,10月24日,电厂存煤达到9569万吨,可用17天。近日,发改委体改司负责同志还带队赴国家能源集团、华能集团等调研对接中央企业煤炭增产增供工作,尽快推动煤矿项目投产增产。此外,中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会倡议,提高2022年度全国煤炭中长期合同签订比例。

  3、昨日晚间,根据特斯拉向SEC递交的文件显示,今年第三季度特斯拉在中国市场收入达31.13亿美元,同比大增78.5%。今年前三季度特斯拉在中国区实现营收90.15亿美元,约占特斯拉全球收入比例达25%,是仅次于美国成为特斯拉第二大市场。

  4、据搜猪网监测数据显示,今日全国瘦肉型猪出栏均价15.52元,单日涨幅6.08%;猪价持续冲高态势不改,最近两天市场涨势继续加快。

  5、郑商所公告,自2021年10月27日结算时起,动力煤期货2111、2112及2201合约的交易保证金标准调整为40%,动力煤期货2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合约的交易保证金标准调整为20%。自2021年10月26日当晚夜盘交易时起,动力煤期货部分合约的交易手续费标准调整为120元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为120元/手。

  6、近日,有媒体报道称,济民可信旗下公司存入渤海银行南京分行的28亿元存款,在不知情的情况下被质押为第三方企业提供贷款担保。昨日,渤海银行亦就此事发布公告称,已向公安机关报案,依法寻求司法解决。

  7、美国原油期货自2014年以来首次触及每桶85美元,续刷2014年10月以来新高。

  8、据上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价继续上涨,碳酸锂涨1000元/吨,电解液涨1000元-2000元/吨,六氟磷酸锂涨5000元/吨。

  9、据多家券商,中国证券业协会就《股票公开发行并在北京证券交易所上市承销规范》 向券商征求意见,券商需于10月27日前提交反馈意见。《规范》规定,股票公开发行并在北交所上市的,可以向战略投资者配售股票。

  10、工信部发布2021年1-8月电池行业经济运行情况,2021年1-8月,全国电池制造业主要产品中,锂离子电池产量146.0亿只,同比增长38.7%。

  公司新闻

  1、新东方在线公告,将停止经营中国内地义务教育阶段学科类校外培训服务。

  2、大族激光披露三季报,第三季度净利润同比增54%,获睿远成长增持。

  3、雅化集团公告,第三季度净利3.02亿元,同比增长384%。

  4、三六零公告,入股哪吒汽车相关协议已签署完毕。

  5、京能电力公告,前三季度净亏损16.08亿元,由盈转亏。

  6、双良节能公告,签硅片长单销售合同,预计总额144.27亿元。

  7、上机数控公告,子公司签订50.09亿元单晶硅片销售合同。

  8、爱尔眼科公告,前三季净利20.03亿元,同比增29.59%。

  9、攀钢钒钛公告,前三季度净利7.82亿元,同比增长311%。

  10、凤凰光学公告,第三季度净利润10.87万元,同比下降97.66%。

  11、紫光国微公告,第三季度净利润5.8亿元,同比增长106%。

  12、比亚迪公告,香港联交所同意公司分拆比亚迪半导体至深交所创业板上市。

  13、蓝思科技:第三季度净利润9.89亿元,同比下降34.97%。

  环球市场:美股全线收高 新能源汽车板块大幅领涨

  美国三大股指全线收涨,道指涨0.19%,刷新历史新高;纳指涨0.9%,标普500指数涨0.48%。特斯拉获10万辆史上最大新能源车订单,股价大涨12.7%,市值突破1万亿美元。欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨近0.4%。WTI 12月原油期货收平,报83.76美元/桶。 布伦特12月原油期货收涨0.46美元,涨幅0.54%,报85.99美元/桶。

  投资机会参考

  锂电池重要材料扩产的卡脖子环节 该类资产稀缺性凸显

  2020年四季度负极材料需求开始大幅上涨,在全国能耗管控的高压下,今年以来国内负极材料石墨化始终处于紧张状态,价格从20年最低点的1.25万元/吨持续上涨,目前最高涨幅已经翻倍。

  石墨化加工是人造石墨必备工序之一,占负极成本的40%以上,是负极企业降本的重要环节之一。目前国内石墨化产能超过80万吨,40%-50%的产能分布在内蒙。由于石墨化产能具备高能耗属性,部分地区石墨化存量产能开工率受制,新增产能落地难度加大,石墨化资产稀缺性凸显,成为负极扩产的卡脖子环节。21年上半年,内蒙地区的能耗双控和环保等因素叠加,负极石墨化主产区产能最多仅能释放85%左右。

  A股上市公司中,杉杉股份(600884)负极石墨化产能4.2万吨/年。翔丰华(300890)已有负极材料产能3万吨,募投项目在建3万吨,筹建中高端人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目为6万吨,合计12万吨。

  锂精矿新一轮拍卖来袭 价格或再创新高

  Pilbara将于10月26日进行锂精矿第三次拍卖,业内人士指出,本次拍卖价格或再创新高。

  9月14日,Pilbara旗下电池材料交易所(BMX)第二次锂辉石精矿拍卖价格公布,为2240美元/吨,较第一次拍卖结果1250美元/吨增长79.20%。本次拍卖价格远高于市场1700-2000美元/吨的预期。

  A股上市公司中,川能动力(000155)子公司能投锂业所属子公司持有四川省金川县李家沟锂辉石矿采矿权,李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目处于建设中,该项目是截止目前国内进入实质性建设的最大锂辉石矿山。永兴材料(002756)表示,该公司拥有的资源储备可以支撑二期投产后年产3万吨电池级碳酸锂产能。

  周末猪价“涨翻天” 月内涨幅超50%

  进入10月份后,猪价涨翻天,行情不断冲击阶段性的新高,猪价涨幅也呈现加剧的态势。昨日,生猪价格再度大幅上涨,多地猪价上涨1—1.65元/公斤。截至10月25日,全国瘦肉型生猪出栏平均价涨至16.19元/公斤,相比月初的10.29元/公斤,这轮猪价涨幅超50%。今日生猪期货主力合约涨停,涨幅7.97%,报17470元/吨。

  东北地区母猪产能自6月起开始淘汰,三季度加速淘汰。前期东北地区淘汰的主要是三元低效母猪,近期开始淘汰经产母猪,带仔母猪淘汰较少。机构分析指出,预计9月份起生猪产能已出现实质性去化,数量下降幅度或在30%左右,四季度产能或将持续去化。东北是国内重要的生猪产地,同时也是玉米主产区,原料成本低,散户占比高,对于周期的底部确认有着重要意义。

  A股上市公司中,正邦科技(002157)上半年公司生猪出栏699.68万头,居A股生猪养殖类上市公司第二位。新五丰(600975)是内地口岸公司中主要的活猪出口商之一,是湖南省生猪出栏规模居前的生猪养殖企业之一。

  有市场菜价一周翻了一倍

  据央视财经,近几天,浙江各菜市场里的蔬菜,价格有点居高不下,不少蔬菜每斤单价突破10元大关,部分叶菜类进价比一周前翻了一倍。 在湖北武汉,产自山东大棚的黄瓜一路看涨,往年同期批发一元一斤的黄瓜,现在已经涨到了四五元一斤了,来自河北的白萝卜价格也在最近一个月里翻了一番。

  业内人士分析,近期蔬菜价格上涨一方面是由于北方蔬菜主产区雨水多于去年,蔬菜单产降低。另外,省内气温降低也导致蔬菜长势变慢,在换茬季出现了供不应求的情况。

  上市公司中,宏辉果蔬(603336)是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业生鲜产品服务商,主要产品包括约46个品类的水果、约43个品类的蔬菜以及部分品类的水产品,品种涵盖全国南北及进口的各式特色果蔬;朗源股份(300175)经营范围包括水果、蔬菜、葡萄干、坚果、果仁的种植、储存、加工、销售,拥有水果基地80000多亩,拥有5.2万吨保鲜库(气调库、保鲜库)和厂区3处,占地面积380多亩。
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