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香港中旅下调目标价至1.8港元 维持“买入”评级

2020-04-07 23:33:13

美银美林发布陈诉称,香港中旅(00308)公布核心红利3.98亿元,较该行猜测差20%,重要由于物业入帐低过预期而总部开支高过预期等,未有派末期息。公司近来公布交通板块将重组,并预计在4-5月完成,重组将涉收购信德渡轮业务21%权益,并将中旅的巴士业务注入,经重组后中旅将拥相干交通组合的50%权益,估计板块每月为6000-7000万元亏损。

该行指出公司在物业方面筹划本年推三个项目,贩卖目标为15亿元,管理层预计三个项目标综合毛利率可达行业程度,而在新项目方面,公司正在研究潜伏收购位于云南、四川、广东等地的旅游点,目标是本年完成一至两宗收购,除此之外也会留意潜伏的外洋并购机会。

该行表现,将公司2020年核心红利猜测下调,并由4.48亿元红利调解至4.19亿元亏损,目标价由2.14港元降至1.8港元,维持“买入”评级。

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